叉車(chē)制造產(chǎn)業(yè)概況

——定義

叉車(chē)是指對成件托盤(pán)貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車(chē)輛，也成為工業(yè)車(chē)輛。它是工業(yè)機械的主要組成部分，被廣泛應用于港口、車(chē)站、機場(chǎng)、貨場(chǎng)、工廠(chǎng)車(chē)間、倉庫、流通中心和配送中心等各個(gè)國民經(jīng)濟部門(mén)，是機械化裝卸、堆垛和短距離運輸的高效設備。

——產(chǎn)品分類(lèi)

按照動(dòng)力源劃分，叉車(chē)主要分為內燃叉車(chē)及電動(dòng)叉車(chē)。

按照世界工業(yè)車(chē)輛統計協(xié)會(huì )分類(lèi)，可分為Ⅰ類(lèi)電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)、Ⅱ類(lèi)電動(dòng)乘駕式倉儲叉車(chē)、Ⅲ類(lèi)電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)、Ⅳ類(lèi)內燃平衡重式叉車(chē)(實(shí)心輪胎)、Ⅴ類(lèi)內燃平衡重式叉車(chē)(充氣輪胎)。其中，第Ⅰ至Ⅲ類(lèi)屬于電動(dòng)叉車(chē)，第Ⅳ類(lèi)和第Ⅴ類(lèi)叉車(chē)屬于內燃叉車(chē)。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

叉車(chē)制造行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)和發(fā)動(dòng)機、蓄電池、電機、電控、液壓元器件、變速箱等關(guān)鍵零部件制造業(yè);中游即叉車(chē)整車(chē)制造;下游應用場(chǎng)景廣泛，行業(yè)分布零散，主要有物流倉儲業(yè)、交通運輸業(yè)、工業(yè)制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。

產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵行業(yè)代表企業(yè)有寶鋼股份、鞍鋼股份、華菱鋼鐵等;叉車(chē)零部件代表企業(yè)有動(dòng)力新科、淮柴動(dòng)力、方正電機、大洋電機、賽輪輪胎、玲瓏輪胎等。中游叉車(chē)制造的代表性企業(yè)包括：安徽合力、杭叉集團、中力股份、龍工(上海)、大連叉車(chē)、柳工叉車(chē)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：我國叉車(chē)制造行業(yè)已開(kāi)啟高質(zhì)量發(fā)展時(shí)期

我國叉車(chē)制造工業(yè)起步于上世紀中葉。1953年，沈陽(yáng)電工機械廠(chǎng)測繪研制第一臺電動(dòng)三支點(diǎn)平衡重式叉車(chē)，以及1958年五一機械廠(chǎng)(現大連叉車(chē)有限公司前身)測繪研制第一臺5噸內燃叉車(chē)，拉開(kāi)了我國叉車(chē)工業(yè)發(fā)展的序幕。從20世紀70年代后期到80年代中期，全行業(yè)先后組織了兩次聯(lián)合設計，奠定了叉車(chē)行業(yè)的基礎;20世紀90年代開(kāi)始，一些骨干企業(yè)在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎上積極對產(chǎn)品進(jìn)行更新和系列化，同時(shí)外資叉車(chē)企業(yè)紛紛進(jìn)入中國，形成了產(chǎn)品檔次的多層次格局，使叉車(chē)行業(yè)百花齊放。2016年以來(lái)，在減排政策和高端技術(shù)的雙輪驅動(dòng)下，國內叉車(chē)制造行業(yè)向電動(dòng)化、智能化、信息化方向轉型升級。

行業(yè)政策背景：推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型產(chǎn)品升級

對于叉車(chē)制造業(yè)，我國早年相關(guān)政策較少，但針對叉車(chē)制造所在的工程機械行業(yè)，早在“八五”時(shí)期，我國就其發(fā)展提出了相應規劃。

近年來(lái)，國家出臺了一系列有利于叉車(chē)制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，主要包括兩個(gè)方面：其一是規范叉車(chē)制造產(chǎn)業(yè)，保障產(chǎn)品生產(chǎn)及應用過(guò)程中的安全性;第二方面，通過(guò)制定行業(yè)轉型升級等政策，推動(dòng)叉車(chē)制造業(yè)產(chǎn)品向高端發(fā)展，提升智能化、數字化水平，達到國際領(lǐng)先地位。此外，為控制排放、減少污染，相關(guān)環(huán)保政策要求也對叉車(chē)產(chǎn)品的排放和技術(shù)標準進(jìn)行了規范，鼓勵產(chǎn)業(yè)對清潔能源設備的更替。

行業(yè)發(fā)展現狀：產(chǎn)銷(xiāo)量增長(cháng)趨勢向好

——供需兩旺，2022年銷(xiāo)量有所回落

我國叉車(chē)制造行業(yè)通過(guò)70多年的消化、引進(jìn)、吸收，形成了目前全系列產(chǎn)品的制造生產(chǎn)能力，擁有了全球最大的制造市場(chǎng)。2015-2019年中國叉車(chē)制造行業(yè)總產(chǎn)量整體呈現增長(cháng)態(tài)勢，2018年生產(chǎn)61.07萬(wàn)臺，2019年由于宏觀(guān)經(jīng)濟下行和國際貿易摩擦的影響，各大企業(yè)擴產(chǎn)積極性受挫，2019年全年總產(chǎn)量60.52萬(wàn)臺，同比略有下降。2020年至2022年，中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )工業(yè)車(chē)輛分會(huì )僅披露了總銷(xiāo)量數據，此處參考市占率最高的三家企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率均值，測算2020至2021年總產(chǎn)量分別約為8萬(wàn)輛、114萬(wàn)輛及109萬(wàn)輛。

在需求方面，近年來(lái)中國叉車(chē)制造行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)量呈現整體增長(cháng)。2021年中國叉車(chē)銷(xiāo)量達109.94萬(wàn)臺，較2020年增加了29.92萬(wàn)臺，同比增長(cháng)37.4%，繼2020年全年銷(xiāo)量突破80萬(wàn)臺大關(guān)后，又一歷史性成就。2022年，由于國際俄烏沖突及國內疫情多發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈受阻銷(xiāo)量略有回落，但仍保持在百萬(wàn)輛以上，為104.8萬(wàn)輛。

——電動(dòng)叉車(chē)替代趨勢突顯

自2016年以來(lái)，電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)量占叉車(chē)總銷(xiāo)量的比重逐年爬升，2021年，電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)售量占比已接近六成，體現出對內燃叉車(chē)的強勁的替代傾向。在“雙碳”背景下，電動(dòng)叉車(chē)因更具有節能環(huán)保和經(jīng)濟效益，符合國家節能減排、調整能源消費結構的經(jīng)濟政策，更易順應工業(yè)車(chē)輛環(huán)?；?、高效化、智能化的發(fā)展趨勢，加之存量叉車(chē)更新需求加速釋放，都將成為未來(lái)叉車(chē)行業(yè)發(fā)展的重要驅動(dòng)力。

——2022年市場(chǎng)規模約566億元

結合我國行業(yè)龍頭安徽合力和杭叉集團的叉車(chē)均價(jià)來(lái)看，2017-2021年平均價(jià)格分別約為每臺6.77萬(wàn)元、6.82萬(wàn)元、6.41萬(wàn)元、5.59萬(wàn)元和5.49萬(wàn)元，均價(jià)呈現下降的趨勢，由此估算得出2022年我國叉車(chē)銷(xiāo)售額約566億元。

行業(yè)競爭格局

——區域競爭：東部南部經(jīng)濟發(fā)達地區為行業(yè)密集區

從我國叉車(chē)制造行業(yè)代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，華東、華南、長(cháng)三角等經(jīng)濟發(fā)達地區為公司聚集地區，浙江、江蘇、廣東、山東等省份有較多企業(yè)落地，其中領(lǐng)先企業(yè)更集中于浙江省。

——企業(yè)競爭：競爭梯隊分明，領(lǐng)軍企業(yè)營(yíng)收破百億

目前，我國叉車(chē)制造企業(yè)可以根據叉車(chē)制造業(yè)務(wù)所創(chuàng )造的營(yíng)業(yè)收入分為三個(gè)梯隊。2021年，杭叉集團與安徽合力在叉車(chē)業(yè)務(wù)上實(shí)現營(yíng)收超過(guò)100億元，為第一梯隊;第二梯隊包括中國龍工、中力股份、諾力股份等相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收超過(guò)10億元的企業(yè);其余企業(yè)，如：大連叉車(chē)、柳工叉車(chē)、利工叉車(chē)等公司該業(yè)務(wù)營(yíng)收不足10億元。

從銷(xiāo)量集中度來(lái)看，我國叉車(chē)制造行業(yè)集中度較高。根據上市公司公報及中叉網(wǎng)統計數據，2021年我國前3名企業(yè)銷(xiāo)量約占全國總銷(xiāo)售量的69%以上，前10名銷(xiāo)量約占全國總銷(xiāo)量的77%以上，前20名銷(xiāo)量約占全國總銷(xiāo)量的89%以上。

行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預測

——電動(dòng)替代突顯，行業(yè)集中度可能進(jìn)一步提高

在政策的推動(dòng)下，下游應用行業(yè)對于電動(dòng)叉車(chē)的需求越來(lái)越高，催生叉車(chē)制造廠(chǎng)商發(fā)展多元化產(chǎn)品，排放較大的傳統內燃叉車(chē)市場(chǎng)份額將持續下降。而在經(jīng)濟結構轉型過(guò)程中，信息技術(shù)快速發(fā)展，叉車(chē)制造業(yè)也將更關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、信息化技術(shù)、無(wú)人駕駛等高端技術(shù)的應用，龍頭企業(yè)核心競爭力進(jìn)一步彰顯。另外，參考國外龍頭公司的產(chǎn)品布局，巨頭企業(yè)已經(jīng)形成了從微型到特大型不同規格的產(chǎn)品線(xiàn)，以匹配客戶(hù)的定制化需求，未來(lái)，產(chǎn)品多元化、高端化發(fā)展將使得龍頭企業(yè)規模效益盡顯，產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢突出，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰之趨勢可能促使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

——預計市場(chǎng)規模將超過(guò)700億元

中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )工業(yè)車(chē)輛分會(huì )提出，在十四五期間，我國宏觀(guān)經(jīng)濟仍將保持穩中有進(jìn)的總基調，同時(shí)結合國家環(huán)保排放政策升級和約束性要求，電動(dòng)化(鋰電)、新能源化、輕小型化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等技術(shù)將有較好的發(fā)展空間。預計2028年，中國叉車(chē)制造行業(yè)銷(xiāo)量將超過(guò)160萬(wàn)輛，市場(chǎng)規模將增至725億元。

此文章轉載前瞻網(wǎng)經(jīng)濟學(xué)人板塊

原文鏈接：預見(jiàn)2023：《2023年中國叉車(chē)制造產(chǎn)業(yè)全景圖譜》